Phân tích cơ bản cho người mới bắt đầu- Phân tích cơ bản trong Forex là phương pháp đánh giá thị trường dựa trên các yếu tố cung cầu liên thị trường, thông qua việc phân tích các chỉ số phản ánh sức khỏe nền kinh tế của nhiều quốc gia. Phương pháp này yêu cầu người học hiểu về lãi suất, chính sách của ngân hàng trung ương và các yếu tố chính trị ảnh hưởng đến thị trường

Bài viết này dành cho những bạn thích nghiên cứu về giao dịch thị trường dựa trên Phân tích cơ bản (khác với giao dịch dựa trên tin tức).

Phân tích cơ bản là gì?

Phần này mình sẽ nói nhanh kiến thức về phân tích cơ bản dành cho bạn nào chưa biết, vì phần này đã có trong phần “Phân tích cơ bản trên blog ngoại hối“.

Phân tích cơ bản là một phương pháp lâu đời trong kinh tế học, sử dụng các báo cáo và tin tức để dự báo thị trường. Trong Forex, nó đánh giá các yếu tố kinh tế vĩ mô của các quốc gia liên quan đến đồng tiền được giao dịch

Phân tích cơ bản cho người mới bắt đầu

Những trader sử dụng phân tích cơ bản sẽ nghiên cứu các yếu tố kinh tế đứng sau hành vi giá, từ đó phát triển chiến lược giao dịch phù hợp. Cũng như trader kỹ thuật, họ có hệ thống “indicator” riêng để đưa ra quyết định, sẽ được làm rõ ở phần sau.

Thực tế, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến phân tích cơ bản, khiến trader dễ đưa ra quyết định sai lệch do bị “ngợp” bởi lượng thông tin quá lớn. Ví dụ năm 2008, thị trường kỳ vọng đồng RUB của Nga sẽ tăng nhờ giá dầu cao – yếu tố khi đó đóng vai trò chính. Tuy nhiên, cuộc chiến Nga – Georgia nổ ra vào tháng 8/2008 đã đảo chiều thị trường, khiến RUB bị bán tháo. Điều này cho thấy yếu tố chính trị có thể trở thành trung tâm chi phối thị trường tài chính.

Trading dựa trên phân tích cơ bản

Trước tiên, bạn cần phân biệt giữa giao dịch dựa trên tin tức với giao dịch dựa trên phân tích cơ bản. Nhiều người cho rằng 2 khái niệm này giống nhau, nhưng thực ra họ nhầm vì news (tin tức) không phải là phân tích cơ bản (fundamental analysis).

Khi thị trường xuất hiện tin tức, chúng sẽ di chuyển rất nhanh, phản ứng gần như ngay lập tức và không thể dự đoán được hướng đi vì một lý do đơn giản – thiếu thời gian. Trader không có đủ thời gian để phán đoán tình huống và phương pháp phù hợp ngay thời điểm tin tức xuất hiện. Vì thế, nhiều người cho rằng giao dịch tin tức cần sự hỗ trợ của phân tích kỹ thuật nhiều hơn là phân tích cơ bản thuần túy.

Phân tích cơ bản yêu cầu Trader phải đánh giá đầy đủ và hợp lý các dữ liệu kinh tế. Các nhà phân tích sẽ loại ra các dữ liệu, chỉ để lại những thông tin quan trọng và có liên quan cho việc xây dựng chiến lược giao dịch. Hơn nữa, anh ta/cô ta sẽ tinh chỉnh thêm các thông tin này vào một số loại biểu đồ(chart)/mô hình/trend để có thể sử dụng như một bản kế hoạch cho chiến lược kinh doanh.

Đặc biệt, người dùng Phân tích cơ bản cần chú ý đến sự phụ thuộc của các yếu tố kinh tế. Vì trong forex, thị trường có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nên Trader giao dịch dựa trên Phân tích cơ bản phải có cái nhìn toàn cảnh về liên thị trường. Điều này ngụ ý rằng những dữ liệu kinh tế khi được phân tích riêng biệt sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả.

Một thời điểm quan trọng để nhấn mạnh ở đây là sự phụ thuộc lẫn nhau của các yếu tố kinh tế. Vì các trình điều khiển kinh tế trên thế giới có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nên Phân tích cơ bản nên xem xét một bức tranh đầy đủ về các sự kiện kinh tế. Điều này ngụ ý rằng những mảnh dữ liệu kinh tế thô sẽ không có ý nghĩa gì cả.

Tổng hợp

Phân tích cơ bản có lẽ trong mắt bạn là phương pháp rất phức tạp để bạn nắm bắt và thấu hiểu về thị trường. Nhìn chung, để hiểu về nó bạn sẽ phải đọc rất nhiều tài liệu về cách chọn mô hình để định hướng thị trường. Nói thì “đao to búa lớn” thế thôi, nhưng càng học bạn sẽ càng thấy Phân tích cơ bản rất thú vị, không những giúp bạn hiểu về thị trường mà còn giúp bạn dự báo được tương lai (nếu đủ sức để cân). Tuy nhiên, mình cũng không khuyến khích bạn giao dịch chỉ dựa trên Phân tích cơ bản. Bộ đôi kết hợp hoàn hảo giữa Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật luôn là cách hiệu quả nhất khi dự báo diễn biến thị trường.